No Reino de Ayutthayan, em 1431, o jovem Tien (Tony Jaa) é resgatado por um grupo que preserva o legado de uma tradicional dança mascarada. Dominado pela determinação, Tien começa a se tornar um perito em um tipo especial de mistura das artes marciais com a dança e terá que lidar com os mais diversos obstáculos.